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近日，Display Summit–China全球顯示行業(yè)北京峰會(huì)在德寶飯店舉辦，會(huì)議由著名顯示行業(yè)咨詢公司美國 McLaughlin Consulting Group (MCG)、美國Insight Media (IM) 、美國infocomm和中國峰會(huì)合作伙伴：投影之窗（projector-window)共同主辦。本次會(huì)議邀請了行業(yè)知名人士與學(xué)者發(fā)表演講。話題涉及顯示行業(yè)的生產(chǎn)和市場發(fā)展，投影、液晶、等離子顯示、微顯投影、電子產(chǎn)品、個(gè)人消費(fèi)和專業(yè)市場論題。國內(nèi)外主要顯示行業(yè)研究機(jī)構(gòu)、廠商（TI、EPSON、lenovo、changhong、philips、osram、pixelworks...）及行業(yè)人士200人參加大會(huì)。與會(huì)者了解到全球顯示工業(yè)發(fā)展的動(dòng)因與技術(shù)進(jìn)程。這次會(huì)議同時(shí)給中國參會(huì)者提供一個(gè)非常好的機(jī)會(huì)去更好的了解顯示技術(shù)研發(fā)，電視，專業(yè)AV顯示產(chǎn)品的競爭環(huán)境，和國際市場的商業(yè)機(jī)會(huì)。國際與會(huì)者則了解更多中國市場，尋找合作機(jī)會(huì)。

投影之窗（projector-window）專門制作了此次峰會(huì)的專題，將目前顯示行業(yè)最前沿的技術(shù)、市場資訊帶給大家。

演講題目：TFT-LCD運(yùn)營成本回顧及韓國制造商的策略分析
演講人：Kenny Kim， Vice President， DisplayBan

    【Kenny Kim是DisplayBank的總裁，同時(shí)也是DisplayBank的聯(lián)合創(chuàng)始人。1999年之后他作為海外銷售經(jīng)理在三星的SDI工作，是一個(gè)資深的項(xiàng)目經(jīng)理，對市場有很深刻的了解。】

    DisplayBank成立于1999年，總部設(shè)在首爾，我們在日本、美國都有品牌的建立，在臺(tái)灣、中國大陸我們也將建立辦事處。DisplayBank主要從事PDP、LCD以及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)，關(guān)注的是顯示器行業(yè)的研發(fā)方面的工作。

    今天我將主要向大家介紹TFT-LCD，即晶體管液晶顯示器韓國制造商的戰(zhàn)略，同時(shí)以三星的SDI及其分公司為例向大家介紹PDP，因?yàn)檫@些公司在平板電視行業(yè)基本占世界領(lǐng)先地位。在這樣的一個(gè)中國峰會(huì)上，我將為大家來介紹一下韓國這些公司的發(fā)展戰(zhàn)略，希望能為大家?guī)硪恍﹩⒌希瑢χ袊墓編硪恍⿴椭Ｎ覀冎乐袊暮芏喙疽苍陂_發(fā)顯示器的市場，我會(huì)介紹SDI在液晶顯示器方面的盈利情況分析。

    首先我先來介紹一下TFT液晶顯示器在過去十年的Capex（運(yùn)營成本投資）的回顧、主要供應(yīng)商的盈利情況、主要元件制造商的營業(yè)利潤情況回顧。我們將分析TFT-LCD市場布局，這將是我發(fā)言的第二個(gè)部分；第三部分將和大家介紹一下韓國主要制造商的發(fā)展戰(zhàn)略；最后將和大家介紹要取得成功需要具備哪些因素；在這個(gè)激烈的競爭環(huán)境中如果希望存活需要什么樣的戰(zhàn)略，將是我最后一部分演講的內(nèi)容。

    現(xiàn)在我們來看一下全球TFT-LCD過去十年的Capex情況。從1998年到2007年Capex值達(dá)到了930億美元，而2005年是Capex達(dá)到了峰值的年份，而2006到2007年Capex在逐步的下降。

    下面是每個(gè)地區(qū)TFT-LCD的運(yùn)營成本投資情況，我們以臺(tái)灣公司為例，他們的Capex是占第一位的，第二位的是韓國，第三位的是日本。大家可以看到在韓國有兩家公司是主導(dǎo)TFT-LCD公司的，在臺(tái)灣則有5家TFT-LCD公司，他們的市場份額也是很大的。

    關(guān)于制造商的TFT-LCD投入情況來看，第一位和第二位的都是韓國公司：三星和LG-PHILIPS公司，三星在TFT-LCD的投入達(dá)到了160億美元。除了三星之外，SONY的LCD也屬于三星TFT-LCD旗下的主要運(yùn)營部門，因此三星的Capex會(huì)與LG-PHILIPS的LCD旗鼓相當(dāng)。我們可以看到整個(gè)Capex在不斷增長，而且每一年都有所增加。市場也在增加，但速度并沒有以前快了，因?yàn)槠桨咫娨暤膬r(jià)格在不斷下降，因此銷售幅度增長不如以前那樣快。從這里大家可以看到它的運(yùn)營利潤率的回顧，2004年運(yùn)營利潤達(dá)到了一個(gè)峰值，然后開始下降，并持續(xù)了2005和2006兩個(gè)全年，而2006則達(dá)到了最低值。從去年開始，利潤率開始有所回升。2003年和2004年出現(xiàn)了供應(yīng)短缺現(xiàn)象，所以這個(gè)運(yùn)營利潤是非常高的。在韓國，2006年LG-PHILIPS LCD的利潤率是非常低的，因?yàn)镻HILIPS和三星之間的競爭非常激烈，它的利潤率在之前為10％，但在2006年它的利潤率為－10％，所以說是非常低的。我想三星和PHILIPS公司的利潤率之所以呈現(xiàn)負(fù)值的原因是他們在投資方面的利率很大，他們必須要調(diào)整戰(zhàn)略，在調(diào)整戰(zhàn)略之后要進(jìn)一步加大Capex。這之后，SONY和PHILIPS LCD，以及三星他們的利潤率將會(huì)有所回升，從而確保他們在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)當(dāng)中的市場份額有所恢復(fù)。

    這里我們還可以看到液晶顯示器的成本結(jié)構(gòu)、成本的組成。我們可以看到40寸的液晶顯示器的平板的成本結(jié)構(gòu)大概是4萬元，含折舊費(fèi)12％等等。通過這樣的成本組成大家可以看到液晶顯示器行業(yè)利潤率要提升是比較困難的，因?yàn)樗某杀痉浅５拇蟆倪@張圖上大家可以看到最大的成本來源是背光模組，這些在計(jì)算利潤時(shí)時(shí)應(yīng)該減除的。另外我們可以看到有30％左右屬于材料的成本，但是利潤率之所以能夠保持我們還需要考慮到其他因素，比如說改善管理。

    在這里跟大家介紹一下液晶顯示器電視價(jià)格在過去兩年內(nèi)的走勢。我們可以看到電視機(jī)的價(jià)格在一年之內(nèi)下降了40％。此外，液晶和拼光板的價(jià)格也在走低。所以使平板的價(jià)格和電視機(jī)的價(jià)格都在不斷的下降，但是它的市場還是在不斷發(fā)展的。

    下面來介紹一下主要元器件的營業(yè)利潤OPM，整個(gè)利潤在5％到10％。但是我們可以看到日本的一些公司的利潤率不到10％，一家玻璃制品公司的利潤在15％，這是令人吃驚的。在這個(gè)行業(yè)，材料和元器件公司的財(cái)務(wù)狀況非常健康。不知道未來會(huì)怎樣，但從這些數(shù)字上看，我們認(rèn)為盈利率是可以持續(xù)的，因?yàn)檫@些公司擁有很多新的技術(shù)，并對新技術(shù)處于壟斷的地位。此外，他們還進(jìn)行了很多縱向集成，所以說他們的營業(yè)率可以持續(xù)走俏。

    接下來是關(guān)于TFT-LCD平板需求的預(yù)測，這是2006年到2011年的走勢。我們預(yù)期TFT-LCD的平板增長率應(yīng)該是每年達(dá)到14.2％，也就是說這個(gè)市場在不斷的增長、不斷的發(fā)展。于是我們可以看到液晶電視每年的產(chǎn)量達(dá)到了一億臺(tái)，它的增長是更快的。如果我們把TFT-LCD的增長分析得更加精細(xì)的話，可以按照尺寸來進(jìn)行劃分。我們來看一下不同尺寸的平板的需求。我們知道平板的尺寸在不斷的增大，想要了解供求關(guān)系以及制造商運(yùn)營成本的投入情況，我們就需要對供需情況進(jìn)行分析。我們可以看到三星等這些制造商生產(chǎn)線的擴(kuò)張情況，這將影響市場的供求。因此我們預(yù)計(jì)2011年的供應(yīng)情況，我們會(huì)看到在08年之后出現(xiàn)供應(yīng)短缺的情況，這就是在2008年到2011年會(huì)出現(xiàn)的一個(gè)趨勢——這是我們分析的結(jié)果。那么在未來怎么樣來解決短缺的問題呢？我們來看一看主要廠商在TFT-LCD方面投資的設(shè)想。可以看到有許多公司，我們將之視為供應(yīng)方，這不是固定的，一級(jí)制造商和二級(jí)制造商是我們暫時(shí)定的，為了能夠滿足未來發(fā)展的需求，我們做了一個(gè)這樣的遠(yuǎn)景設(shè)計(jì)，可以看到經(jīng)過這樣的投資，之后供需會(huì)達(dá)到平衡。那么這是對Capex運(yùn)營成本投資的預(yù)期。2008年到2011年，最佳投資額為600億美元。因此將有很多人為未來進(jìn)行更多的投資，來滿足將來可能會(huì)出現(xiàn)的不斷增長的需求狀況。

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